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近年来，疫情攻击之下，海内餐饮企业艰难求生，然而与社餐相比，团餐业刚需属性凸显，行颐魅整体抗危害能力更强
。

随着特殊时期集体配餐、企业团餐/团餐外卖需求大幅上涨，新兴企业、社餐/食品加工等跨界团餐企业陆续泛起
。美团、海底捞、必胜客等知名企业，纷纷将触角伸至团餐业务
。

11月25日，在第八届中国团餐工业生长大会暨团餐&米粉对接会上，中国饭店协会团餐专业委员会与宸睿资本联合宣布《2022年度中国团餐生长报告》
。

《报告》联合各地团餐相关行业协会配合视察，主要面向2021年营收5000万以上的中国团餐企业进行问卷视察，共接纳320份问卷；样本涉及19个省级行政区（含直辖市）
。

01

我国团餐市场相对稳健

市场规模近1.8万亿

《报告》显示，2020-2021年我国团餐市场规模连年增长
。

在2020年疫情爆发当年，餐饮市场总规模同比下降15.4%，而团餐市场仍有2.0%的微弱增长，规模达1.5万亿；2021年餐饮市场回暖的配景下，团餐行业实现了15.8%的增幅，市场规模近1.8万亿
。

《报告》认为，我国团餐市场相对稳健、抗危害能力更强主要因团餐以满足刚需、日常用餐为主，客流较为稳定，在客流稳定基础上，更利于标准化配餐及生产
。

同时团餐市场更接近“做什么吃什么”，而社餐更接近“吃什么做什么”，两者经营逻辑有众多差别
。

《报告》指出，团餐市场规模虽大但市场集中度较低，我国团餐百强的市占率仅有 6.7%，除部分新三板挂牌的中小团餐企业之外，尚无营收凌驾百亿的团餐上市公司
。

这与北美团餐行业CR4 （行业前四名份额集中度指标）达92%相差甚远
。

02

国家资本双双看好

团餐业态未来可期

2022年关于团餐的利好政策频出，党的二十大报告明确要全面推进乡村振兴，“坚持农业农村优先生长，坚持城乡融合生长，流通城乡要素流动
。

团餐工业链触达面较广，能够同时拉动一二三工业，上游笼罩农林牧渔等农业生产环节，中游包括屠宰加工、物流运输、设备系统等多个细分领域，下游链接种种型的团餐效劳场景
。是拉动乡村振兴、社区食堂、供销社建设等的重要环节
。

与此同时，随着团餐业态的市场空间大、工业链强、标准化水平高等特性，近年来团餐业态连续受到资本关注
。

2018年以来，已有团餐运营商麦金地、德保膳食、荷特宝、千喜鹤等；供应链运营商乐禾食品、美餐、禧云国际等；智慧食堂企业雄伟科技；新型团餐企业潘多拉等企业获得投融资
。

《报告》指出，随着我国基础设施的完善、食品工业化规；萍蓟纳ぁ⒒チ锪际醯纳ひ约巴庋蟪墒於员旯镜牟慰，现在团餐领域又将面临新一轮的投资拐点，未来三年可能是团餐行业爆发剧烈化学反应的三年
。

财务投资者、工业方、政府基金等多元投资者将入局团餐
。

03

疫情常态化配景下营收增长稳定

团餐业态从业人员相对稳定且

《报告》显示，团餐TOP100企业主要漫衍在安徽、广东、上海、北京、江苏、湖北、四川等地，其中超六成企业漫衍在安徽、广东、上海、北京四地，头部企业漫衍于地区人口数量及经济生长水平呈正相关
。

且头部企业经营类型多样化，中小学营养餐为主要项目
。

值得注意的是，《报告》显示团餐从业人员相对稳定、人均薪资增长率水平教优，企业年员工自然流失率均值12%
。

《报告》还显示，近年来团餐业态集中度有所提升，但整体规模及市场占率仍然较小
。受食安问题、治理难度等影响，企业自营占比大于90%，更多头部团餐企业青睐于与具有知名度的连锁快餐、小吃卤味等企业相助，为用餐群体提供宁静且富厚多样的选择
。

团餐也显示出饮品销售新亮点，《报告》显示TOP100企业饮品销售额均置魅占比达6%
。

04

我国团餐业态的生长趋势预判

团餐具有天然的标准化、工业化、规；氐，是助力乡村振兴提升都会包管的重要环节，未来我国团餐生长势必大有可为、也必将大有作为
。

《报告》指出，未来我国团餐业态要向预制菜、中央厨房及供应链升级生长；向规；⒐ひ祷⒈曜蓟推放苹；要注意消费者营养化、个性化与多样化需求；通过大数据、信息化等新兴技术应用提高团餐行业运营效率；努力打造一站式全方位综合后勤效劳，提升客户粘性和客单值；资本将连续关注团餐市场，并购整合案例将不绝涌现
。

同时，今年团餐谋宣布的《2022中国团餐行业生长报告》统计剖析显示：目前中国团餐业市场规模约1.8万亿，预计2026年将抵达3.6万亿左右，复合增速15%，高于餐饮行颐魅整体
。

目今市场仍以古板团餐企业提供效劳为主体，其在“宅经济”及消费新需求的推动下，逐渐发力预制菜、中央厨房建设及配送、社区养老、冷链配送等细分赛道
。

另一个较为明显的变革是，团餐档口/餐品全面升级、企业信息化建设加速均成为局势所趋
。此时，团餐业本钱把控能力成为生长的要害
。

05

目前团餐业面临的焦点矛盾

从市场占比看，团餐颐魅占餐饮业收入38%左右，在餐饮所有业态中仅次于正餐市场，从消费笔数上看，远高于其他所有业态
。

而与巨大的市场空间矛盾的是，团餐业市场竞争花样高度疏散，百强企业营收占比不凌驾7%，团餐企业多局限于区域内运营，跨地区的项目常由于无法抵达本钱集约，或受限于治理半径而失败
。

而江苏团餐企业数量虽位列全国第二，但在市场规模上，却以年营业额2-3亿的企业为主，鲜有超5亿以上的头部企业泛起；整体强，花样散，头部企业规模效应不明显 ，且主要漫衍在南京、扬州、常州、无锡这些大都会，生长不均衡
。

另一个焦点矛盾是滞后的治理水平与超前的市场需求之间的矛盾
。

由于团餐企业间治理水平差别较大，普遍水平较低，不但无法有效满足营养餐、多级有效监督、市场化竞争等标准，还会泛起食品宁静问题、“资源导向”招投标、本钱治理压力大且无法有效分摊等问题
。

焦点矛盾之三在于公益性运营与市场化生长之间的矛盾
。

团餐中部分需求场景有公益性运营的属性，如中小学营养餐、老年食堂
。由于用餐群体为中小学生、老人，政府会给予一定的餐标限制，加上目前中央厨房建设投入较大、食材本钱上升、配送本钱上升，团餐企业大多面临着更大的本钱压力
。

这种情况下，易导致食安问题频发、食堂频繁倒闭，无法连续运营
。如何把市场运营与公益性质较好的解决，这是需要政府在政策和机制方面需要进一步考虑的问题
。

06

学生营养餐泛起新的生长模式

学生营养餐作为团餐业的重要领域之一，其食安与营养问题引起家长、校方乃至全社会广泛关注
。与此同时，政府及众多团餐企业也开启了生长模式的探索
。

团餐谋通过对徐州、苏州、深圳等地进行调研，发明了“中央厨房+卫星厨房”供餐模式，即先由中央厨房做成预制菜，再到卫星厨房烹调
。

后者作为冷链餐的加热中心，一般用大型商用微波柜或微波房对预制菜进行加热，该模式在日本的学生营养餐方面获得广泛使用
。

 在海内，“中央厨房+卫星厨房”供餐模式依托冷链配送，笼罩规模可抵达100公里以上，不但有效解决了效劳半径，大型团餐企业跨地区运营也可实现规模优势
。

学生营养餐另一个新的模式则是“超等厨房”
。

2021年以来，许多企业使用万能蒸烤箱结合预制菜来制作餐品，3个人就可以效劳500人的用餐，现场操作空间需求也得以缩减
。

且万能蒸烤箱烹饪食物所需的预热时间很是短暂，恒定的烹饪腔温度、最大蒸汽饱和度会使得烹制历程均匀柔和，所烹制的食物也会对原有风姿较好地保存
。

07

图餐经营场景向综合体偏向进化

《报告》显示，在智能设备的加持下，团餐在园地使用的功效上爆发了较多变革，如事业单位食堂多设有包间，可担负接待相助客户功效
。

另外，食堂也可以承接种种企业团建运动，如音乐会、舞会、展示等
。

近年也不绝有种种高校主题餐厅泛起，完善的装修及硬件，将大学食堂酿成了用饭、超市、娱乐、学习多位一体综合体，成为了“校园生活配套高品质&新地标”、学生的一站式生活效劳加油站
。

近几年生长起来的社区食堂，更是集食堂、运动中心为一体，具有图书馆、KTV，舞蹈、棋牌种种功效
。

与此同时，千喜鹤、麦金地等团餐公司利用自己供应链优势和资源，在食堂内打造食品生鲜零售商，一些团餐企业也实验通过食堂渠道将自身预制菜延伸到该场景中售卖，将预制菜销售渠道从ToB拓展到ToC，将食堂资源优势有效利用起来
。

总的来说，团餐场景正向多元化功效延伸，成为集物业、零售（超市/智能终端出售机）、娱乐空间、学习空间为一体的综合体
。

07

团餐与资本的相助越发紧密

《报告》剖析了团餐领域投融资情况，2022年1-5月，爆发43起投融资事件，金额77亿元，主要集中在天使轮、A轮等早期阶段，且资源集中在信息化、供应链、新型团餐公司等热门赛道中的头部企业
。

然而大都团餐企业均有较高的融资需求，规模在5亿以上、全国性结构的团餐企业中90%有融资需求，50%正在积极寻求融资；其中地方TOP5企业多希望开拓新模式或借助并购，以抢占地方龙头，融资需求越发强烈
。

但影响企业融资的最大问题则是“合规化”
。

《报告》显示，96%企业受到股权分派、经营合规性、模式增长性等影响，融资历程庞大、时间较长，资本有兴趣但难以告竣相助
。

可喜的是，传媒业、房地产品业、文旅工业以股权相助方法进军团餐工业链，互联网头部企业、物流企业也以后端相助央厨、打造团餐平台、提供供应链解决计划等方法开展团餐业务
。

各地地方政府基于生长外地工业的目的，逐渐接洽大中型团餐企业建设中央厨房、生态农业等食材生产及供应加工中心
。

08

团餐行业信息化进程全面加速

移动支付市场成熟叠加疫情常态化影响，使得种种团餐场景移动支付设施高速增长
。

《报告》显示，在科技园区、高校内，移动支付划分笼罩了60%、55%，且逐年提升，食堂内信息化需求加大
。同时，在信息化需求上，甲方数量同比增加22%，其对信息化建设的决策提速了33%
。

自疫情以来，团餐信息化企业订单数量、订单金额同比上升了31%，主动需求提升22%，订单转化率提升33%，转化周期也缩短了55%
。

与此同时，大都高校均已在前端“订餐+支付+取餐”环节使用了多种工具组合、智能设备，提高就餐效率、降低损耗；

在中端，团餐企业为经营提效，加速结构商业智能治理系统、人事财务治理系统；

在后端，5%的头部企业已自建统一的云端供应链治理平台，其余95%均使用第三方系统，且高达60%的企业同时使用3家以上效劳商的供应链治理工具，？榧性诮妗⑹称纺静追溯环节
。

随着疫情常态化及食品宁静监管趋严，团餐经营趋向精细化治理，各业务逐步细分，专业效劳商效劳各环节，包括品牌孵化、食品宁静治理、团餐信息化、人员培训等
。

总的来说，疫情带来了消费场景以及消费偏好的变革，团餐企业生长的要害是精准识别这些变革带来的新市场空间机缘，捕获自己的差别化特点进化前行
。